jueves, 2 de julio de 2020

Informe del primer semestre del fondo Esfera Chartismo Global Multidireccional.


ESFERA CHARTISMO GLOBAL MULTIDIRECCIONAL (Código ISIN: ES0131462121)

Este  es un fondo de autor que sigue la filosofía de Pepe Baynat,  profesional en los mercados financieros desde 1.997. y Director de Bolsas y Futuros.

La filosofía del fondo parte de tres premisas:

-Chartismo:  Es el estudio de los gráficos.

 Pepe Baynat es un experto y docente en esta disciplina, y concluye que la combinación entre el estudio de los gráficos y el estudio de los datos fundamentales de las empresas y de sus perspectivas futuras, es la mejor fórmula  para seleccionar los valores con mejores proyecciones del mercado.

Esta disciplina permite limitar las pérdidas en cada posición y evitar así las grandes e inesperadas caídas de los mercados. También permite seleccionar los valores que tienen más potencial de revalorización.

La filosofía del fondo es estar en los valores más fuertes y con mejores perspectivas futuras, pero el chartismo nos indica el momento adecuado y siempre nos limita las pérdidas.

-Global: Estados Unidos acapara el 44% del PIB mundial, mientras que España supone tan solo el 1%. La filosofía del fondo es no limitarse a la bolsa Española, sino que estudiar los mercados más desarrollados del mundo e invertir en las mejores empresas, tanto de España cómo del resto del mundo.

-Multidireccional: El 70% del tiempo las bolsas mundiales son alcistas, pero existen periodos, que pueden prolongarse durante muchos meses, en los que las bolsas son bajistas y es muy difícil obtener rentabilidades positivas. En esos periodos, el fondo puede apostar a favor de los movimientos bajistas de las bolsas y obtener rentabilidad positiva, con el fin de obtener beneficios  en cualquier situación del mercado.

-Objetivo: La rentabilidad esperada del fondo es una media del 10-12% anual absoluta, es decir, independientemente de la rentabilidad del mercado.

INFORME PRIMER SEMESTRE DE 2020.

Semestre complicado en todas las bolsas.

Empezó el año con subidas, que predecían un buen año bursatil, la aparición del virús, que se convirtió en pandemia mundial truncó el buen aspecto y hubo un desplome espectacular, que capeamos muy bien gracias a los stops de pérdidas, por lo que perdimos mucho menos que los mercados y que el resto de fondos.

A partir de ahí hicimos alguna operción a la baja que nos salió muy bien y fuimos haciendo operaciones en las bolsas con cierta cautela, por lo complocado que estaba el mercado y la enorme volatilidad.

Si la caída sorprendió a los mercados por su violencia, también lo ha hecho la recuperación, especialmente en los mercados americanos y en concreto en el sector tecnológico, que ha recuperado toda la caida y ha seguido subiendo. Sin embargo el Dow Jones sigue bajando en 2020 un 9,5%.

En Europa la recuperación ha sido menor, siendo el mejor índice el Dax alemán, con una caída en el año de tan solo el 7,09%, siendo el peor nuestro Ibex que pierde en el año un abultado 24,3% y se convierte en el peor semestre de su historia.

La verdad es que tampoco ha sido fácil obtener rentabilidad en este mercado alcista,.porque las noticias económicas son tan malas que se impone la prudencia.

Nuestro fondo se ha comportado muy bien y alcanza una rentabilidad en 2020 del 10,88%.

Podemos calificarlo de un éxito, porque hemos lididado muy bien los mercados tan complicados y si tomamos una media de los índices Europeos y Americanos, la bajada media ( Gracias al gran comportamiento del Nasdaq) es de una caída del 9,5%.

Es decir, estamos superando a los índices en 20 puntos de rentabilidad, lo que demuetra que la filosofía de nuestro fondo es muy acertada en momentos complicados.

Además, hemos alcanzado el objetivo de beneficios anuales en solo seis meses, por lo que el resultado final del 2020 va a superar todas las espectativas.

Participar de este fondo es muy fácil, y no requiere inversión mínima. Se puede suscribir a partir de Inversis o de cuaquiera de las entidades que comercializa sus fondos como Andbank o Mapfre.

Si quieres más información del fondo puedes escribir un mail a bolsasyfuturos@gmail.com